FÖRETRÄDESEMISSION 2024

Teckna i RanLOS

Bakgrund och motiv

Den senaste utvecklingen av Bolagets pipeline har bekräftat att Bolaget uppfyller kundernas höga krav på kvalitet och noggrannhet, med ett system som är både enklare att använda och mer kostnadseffektivt än konkurrenternas. Bolaget har upparbetat en pipeline på totalt cirka 100 MSEK. Ordervärdet för de potentiella kunder som valt RanLOS lösning och nu ansöker om intern budget, beräknas uppgå till cirka 7 MSEK av pipeline. I tillägg har Bolaget hållit lyckade demonstrationer och lämnat offerter med uppskattat värde på cirka 18 MSEK. Utöver detta har Bolaget tekniska dialoger med flertalet potentiella kunder på alla geografiska huvudmarknader och har lämnat indikativa offerter med uppskattat värde på ytterligare cirka 75 MSEK.

Bolaget har också lyckats bredda pipelinen och nått en jämn fördelning mellan tre segment: Automotive, Tillverkare av elektronik och uppkopplade enheter och Testlabb och forskning. Detta strategiska arbete har ökat sannolikheten för försäljning och minskat potentiella risker och beroenden. Bolaget har även levererat nya produkter och moduler som ingår i samtliga offerter och inte kräver någon geografisk anpassning, vilket underlättar uppskalning.

För att kunna fortsätta detta positiva momentum och säkerställa ett jämnare flöde av kundorder framöver, är det avgörande att Bolagets finansiella position stärks. Genom en Företrädesemission kan Bolaget tillföras de nödvändiga resurserna för att accelerera marknadssatsningar och stärka samarbetet med de internationella återförsäljarna. Detta kommer ge Bolaget möjligheten att fullt ut kapitalisera på den starka efterfrågan och ta nästa steg i Bolagets tillväxtresa.

Nettolikviden från Erbjudandet, förutsatt fulltecknad Företrädesemission, är främst avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter, angivna i prioritetsordning:

  1. Fortsatta demonstrationer och bearbetning av den japanska och koreanska marknaden (cirka 40 procent);
  2. Säkerställa pilotkund och kommersialisering på den kinesiska marknaden (cirka 35 procent);
  3. Säljinsatser och marknadsbearbetning i Europa och USA, pågående dialoger samt införsäljning mot försvarsindustrin (cirka 25 procent).

Företrädesemissionen ska täcka bolagets rörelsekapitalbehov för de kommande 12 månaderna och stärka dess finansiella position för fortsatt tillväxt. Att kommersialisera en ny innovation kräver dedikerat säljarbete och hög närvaro. Genom att leverera fler system till Asien och öka närvaron kan antalet kunddemonstrationer utökas, vilket möjliggör en snabbare konvertering av den upparbetade pipelinen.

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 8 oktober 2024 till och med den 22 oktober 2024

Handel med uniträtter: 8 oktober 2024 till och med den 17 oktober 2024

Teckning med företrädesrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje en (1) aktie (oaktat aktieserie) som ägdes på avstämningsdagen 4 oktober. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i Företrädesemissionen. Varje en (1) Unit innehåller fyra (4) nyemitterade B-aktier, fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1B och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2B.

Teckningskurs: Teckningskursen är 9,0 SEK per Unit motsvarande 2,25 SEK per B-aktie.

Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 9,0 MSEK, före emissionskostnader, varav cirka 1,0 MSEK avser kvittning av fordran. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1B kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 11,3 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2B kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 12,9 MSEK, före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Teckningsoptioner av serie TO1: En (1) teckningsoption av serie TO1B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie under perioden från och med den 14 maj 2025 till och med den 28 maj 2025, till en teckningskurs motsvarande sjuttio procent (70%) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 28 april 2025 till och med den 13 maj 2025, dock kan teckningskursen uppgå till högst 2,80 SEK per B-aktie och lägst aktiens kvotvärde.

Teckningsoptioner av serie TO2: En (1) teckningsoption av serie TO2B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie under perioden från och med den 24 november 2025 till och med den 8 december 2025, till en teckningskurs motsvarande sjuttio procent (70%) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 10 november 2025 till och med den 21 november 2025, dock kan teckningskursen uppgå till högst 3,20 SEK per B-aktie och lägst aktiens kvotvärde. 

RanLOS i media

Intervju med vår VD Louice Rosdahl inför emissionen och bolagets expansiva planer.

Börsvärlden_RanLOS-Louice

VD-presentation, Louice

Problemet idag

  • Uppkoppling fungerar sämre vid långa avstånd mellan sändare och mottagare (t ex mellan bil och basstation eller mellan dator och router) och påverkas av en rad faktorer som till exempel antennmodell, placering, omgivning och riktning.
  • Antenner och kommunikationssystem hos fordon behöver fungera på längre avstånd då basstationer ofta är placerade på kullar och höjder. Fordonen kommunicerar trådlöst (OTA) med basstationen i det som kallas för fjärrfält.
  • Idag krävs stora, avancerade och kostsamma testkammare för att kunna testa prestanda hos antenner och kommunikationssystem hos fordon. Av den anledningen har många biltillverkare valt att inte testa detta in-house.
  • En del testar i närfältet hos tredje part, eller i fjärrfältet på testbana eller allmänna vägar, vilket medför stora osäkerheter. När tester görs sällan, under fel förutsättningar eller sent i utvecklingsprocessen kan problem uppstå som blir dyra och svåra att åtgärda.

RanLOS lösning

  •  RanLOS system består av en reflektor som omvandlar radiovågor, för att enkelt testa i fjärrfält. Det är en smart lösning på ett komplicerat problem, vilket gör den mycket kostnadseffektiv och enkel att använda.
  • RanLOS lösning används främst för att mäta antenndiagram, datahastighet och kvalitet, samt för att jämföra olika antenner, antennplaceringar, kommunikationssystem och modem. Kunderna kan således få bättre kontroll och optimera sina produkter under produktutvecklingen.
  • Förutom att RanLOS patenterade lösning är kostnadseffektiv, så är den även portabel och yteffektiv, vilket tar bort behovet av investeringar i nya stora testfaciliteter.
  • RanLOS testsystem kompletteras med en egenutvecklad mjukvara som gör att kunderna kan genomföra en mätning på bara minuter i ett fåtal enkla steg.
Louice Rosdahl_RanLOS

Fokus under 2024 har varit att utöka vår pipeline tillsammans med våra internationella återförsäljare där vi sett ett mycket högt intresse under det första halvåret 2024. Vår pipeline har ökat med 49 procent till cirka 100 MSEK och i pågående kunddialoger har vi fått bekräftat att vi möter kundernas hårda krav på noggrannhet och kvalitet samtidigt som vårt system är betydligt enklare att använda och mer kostnadseffektivt än konkurrenternas.

Med vår unika och kostnadseffektiva lösning gör vi testning enklare och smartare. Vårt system som består av hårdvara och mjukvara kan mäta datahastighet och jämföra olika antenner, kommunikationssystem, modem och placeringar. Potentialen i vår innovation är mycket stor och alla marknader vi fokuserar på växer kraftigt!

Louice Rosdahl

VD på RanLOS AB

VD på RanLOS AB​

5 anledningar att teckna aktier i RanLOS:

  • Enkel och kostnadseffektiv lösning på ett komplext problem 

  • Erfaret team med etablerade kundkontakter och gedigen forskningsbakgrund som har tagit innovationer till marknaden tidigare, exempelvis för RanLOS systerbolag

  • Patenterad och validerad produkt med modulär design för framtida frekvensband och standarder (exempelvis 5G och 6G)

  • Hög potential för internationalisering, kontrakt med etablerade distributörer som täcker in stora delar av världsmarknaden

  • Stark marknadstillväxt med stora investeringar inom trådlös kommunikation (drivet av ökad mängd datakommunikation och satsningar på uppkopplade fordon och nätverksutbyggnad)

We aim to create a better connected society. To do so we need easy-to-use and flexible solutions for testing wireless performance over-the-air (OTA). It includes all relevant standards today and tomorrow; such as 3G, 4G, 5G, and WiFi. Work with us and start measuring easier, faster and smarter. 

Disclaimer:

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av RanLOS AB:s (”Bolaget”) webbplats är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA såvida inte Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser. Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag;
  2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida; och
  3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan